Paycell’den 1 milyarlık sukuk için SPK onayı, mevcut tavan yüzde 68’e ulaşacak

Ticari Hayat'ın haberine göre, Turkcell’in ödeme ve elektronik para kuruluşu Paycell (Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.), sermaye piyasaları üzerinden finansmanını güçlendirmeye devam ediyor. Eylül sonunda borç ödemesini kapatıp ekim başında 682 milyon liralık kaynak elde eden Paycell, şimdi 1 milyar liralık yeni bir ihraç için harekete geçti.

Borçlanma maliyetindeki düşüş dikkat çekti. Şirket, 24 Haziran’da ihraç ettiği 91 gün vadeli ve yıllık basit yüzde 40,50 kar payı getiri sağlayan kira sertifikasının 24 Eylül’de vadesi geldiğinde 250 milyon lira anapara ve 10,1 milyon lira getiri ödedi. Bu işlem sonrası ekim başında 111 gün vadeli 3. Tertip ihracıyla yatırımcılara dönerek yıllık basit getiri oranını yüzde 37,25’e çekti. Borçlanma maliyetinde tek seferde 325 baz puanlık azalma sağlayan Paycell, 682 milyon liralık satışla 250 milyonluk eski borcun yerine net 432 milyon liralık işletme sermayesi oluşturdu.

SPK’dan 1 milyar liralık 4. tertip ihracına onay çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan onay metnine göre Paycell, nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar liralık yeni kira sertifikası ihracına hazırlanıyor. JCR Eurasia Rating’in en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan 'AAA' notunun desteğiyle hareket eden şirket, yeni kaynağı dijital ödeme altyapısı ve tüketici finansmanı operasyonlarını finanse etmek üzere kullanmayı hedefliyor.

Paycell’in yurt içindeki toplam ihraç tavanı ise 3 milyar lira olarak belirlenmiş durumda. Şirketin şu ana kadar tertiplerle kullandığı tutar 1 milyar 32 milyon lira olarak kayıtlarda yer alıyor. Onaylanan 1 milyar liralık son tertip belgesi ile birlikte piyasaya sürülecek yeni sukuk satışı tamamlandığında, yasal ihraç tavanı 2 milyar 32 milyon liraya çıkacak ve tavanın yaklaşık yüzde 68’i aktif hale getirilecek.

TürkAta Haber Ajansı